Hilangnya Skuadron Ujung Tombak di balik cakrawala tidak banyak membantu menyembunyikan intensitas propaganda Republik San Magnolia yang tak berkesudahan. Vladilena Milizé terus beroperasi sebagai “Handler One,” komandan skuadron faksi ke-86 yang tidak berperikemanusiaan dalam perang berkelanjutan melawan Legiun.

Di Front Barat, Shinei Nouzen dan pasukannya dikarantina di pangkalan militer yang dikendalikan oleh Republik Federal Giad, yang sebelumnya dikenal sebagai Kekaisaran Giadian. Pemerintah yang baru saja terbentuk memberikan Delapan Puluh Enam yang diselamatkan kewarganegaraan penuh dan kebebasan. Ditampung oleh presiden Ernst Zimmerman sendiri, kelompok ini bertemu dengan putri angkatnya dan Permaisuri terakhir, Augusta Frederica Adel-Adler.

Namun, di dalam ketenangan masyarakat yang lembut ini, Shinei dan timnya merasa bahwa tujuan mereka adalah di medan perang. Tak lama kemudian, mereka sekali lagi berada di tengah-tengah gempuran Legiun sebagai bagian dari Skuadron Nordlicht Federasi, ditemani oleh Augusta Frederica. Namun, ketika sejarah terulang kembali, mereka menyadari bahwa di pihak mana pun mereka berada, kematian dan rasa sakit di garis depan adalah satu-satunya penghiburan yang mereka tahu.