Di sebuah penginapan pemandian air panas terpencil, Yona dan tim beristirahat. Para anak laki-laki sedang mandi kecuali Ki-ja, yang terlihat gelisah. Jae-ha mengambil kesempatan ini untuk menggodanya, tanpa disadari menemukan tanda yang terkait dengan Naga Putih sebelumnya-yang secara kebetulan juga ayah Ki-ja-mendorong Ki-ja untuk mengingat kembali hubungan mereka yang rumit.

Di tempat dan waktu yang berbeda, Son Hak dan para naga bersenda gurau sambil mengadakan kontes minum. Saat mereka mulai tertidur satu per satu, Zeno memimpikan masa lalunya, di mana kemampuan dan pengalamannya, baik sebagai manusia maupun sebagai Naga Kuning, terungkap.