Tiga bulan telah berlalu sejak Raja Iblis dikalahkan oleh seorang pahlawan. Umat manusia bersukacita atas kemenangan mereka, tetapi penghuni dunia iblis tidak memiliki perasaan yang sama. Dengan hilangnya raja mereka, kini mereka harus mengadakan turnamen untuk menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya.

Yang memantau kompetisi ini adalah Vamirio yang berkepala dingin namun kuat-salah satu dari Empat Raja Surgawi. Di antara semua peserta, dia sangat tidak percaya pada satu peserta: Helck, pahlawan manusia yang mengaku membenci kemanusiaan. Meskipun dia ingin menyingkirkannya, hal itu mustahil karena kekuatan dan popularitas Helck yang luar biasa.

Di tengah-tengah kompetisi, Vamirio menemukan bahwa manusia telah lenyap dari berbagai kota. Akibat kejadian yang membingungkan ini, Vamirio semakin putus asa untuk mengungkap niat Helck yang sebenarnya dengan menyusun rencana yang cermat untuk membuat Helck kalah. Jika dia terbukti berhasil, dia mungkin akan menemukan di mana kesetiaan Helck yang sebenarnya sebelum dunia iblis terancam punah.