Setelah membantu menghidupkan kembali vampir legendaris Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, Koyomi Araragi telah menjadi vampir dan pelayannya. Kiss-shot yakin dia dapat mengubahnya kembali menjadi manusia, tetapi hanya setelah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya.

Araragi telah memburu tiga pemburu vampir yang mengalahkan Kiss-shot dan mengambil anggota tubuhnya untuk mengembalikannya ke kekuatan penuh. Namun, sekarang Araragi hampir mencapai apa yang dia perjuangkan selama ini, dia harus mempertimbangkan apakah ini yang benar-benar dia inginkan. Begitu dia menghidupkan kembali vampir abadi yang kuat ini, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya, dan tidak akan ada cara untuk menghentikannya.

Namun, ada banyak hal yang tidak dimengerti oleh Araragi. Jika vampir yang baru lahir seperti dia dapat mengalahkan para pemburu, bagaimana mereka mengalahkan Kiss-shot? Dapatkah dia mempercayainya untuk mengembalikannya menjadi manusia? Dan bagaimana hal itu mungkin terjadi?

Araragi sudah berada di ambang batasnya, tetapi dia harus mengambil keputusan, dan mungkin tidak mungkin menyelesaikan situasi ini tanpa melakukan sesuatu yang akan dia sesali…