Luo Xiaohei adalah monster muda yang biasanya berwujud seekor kucing hitam kecil. Hidup bebas di hutan, penggundulan hutan secara bertahap dan perkembangan manusia memaksanya untuk melarikan diri dan mencari rumah baru. Berkeliaran di jalanan kota, kucing hitam ini berjuang untuk bertahan hidup hingga bertemu dengan Feng Xi, sesama monster yang membawa Xiaohei ke sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh sekelompok kecil monster. Bersemangat untuk menemukan apa yang dia pikir sebagai rumah barunya, Xiaohei tinggal bersama para monster untuk waktu yang singkat sebelum Wuxian, seorang eksekutor Guild manusia, tiba di pulau itu untuk mengejar Feng Xi.

Feng Xi dan teman-temannya berhasil berteleportasi dari pulau itu, meninggalkan Xiaohei dan Wuxian sendirian. Meskipun Xiaohei menolak untuk bekerja sama dengan pria yang menyerang teman-temannya, Wuxian memaksa kucing hitam itu untuk melakukan perjalanan ke Persekutuan bersamanya. Memulai perjalanan yang tidak pasti, Xiaohei dihadapkan pada perspektif baru tentang hubungan antara manusia dan monster di dunia yang berubah dengan cepat.