Angelica mengirimkan beberapa perlengkapan sulap kepada Chise, termasuk sebuah hadiah. Hadiah tersebut ternyata adalah buku yang pernah dibaca Chise di masa kecilnya. Elias meminta Chise untuk menceritakan kisah di balik buku tersebut. Chise bercerita tentang Miura-san dan perpustakaan misterius yang ia temukan di hutan saat masih kecil.