Pada awal Perang Dunia III, tidak ada yang bisa memprediksi dampaknya terhadap Jepang. Meskipun perang ini secara resmi telah berakhir lima puluh tahun yang lalu pada tahun 2150, namun dampak dari perang ini masih terasa. Daerah-daerah besar dan misterius yang dikenal sebagai “Bintik Hitam” muncul di seluruh negeri, penuh dengan reruntuhan kota dan pedesaan yang terkontaminasi. Mereka yang berada di dalamnya terperangkap untuk menghentikan penyebaran kontaminasi, dan kekuatan mereka mulai bermutasi – baik sebagai pengubah bentuk, penyihir, atau pengendali gravitasi itu sendiri – mereka semua dikenal sebagai Needless.

Adam Blade adalah salah satu Needless yang memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Untuk memulihkan perdamaian di Jepang yang dilanda perang, dia dan sekutunya harus berjuang bersama untuk bangkit melawan kelompok peneliti keji bernama Simeon.