Terletak di ujung dunia, Kerajaan Ozmargo dihuni oleh binatang buas dalam berbagai bentuk dan rupa, diperintah oleh raja tanpa nama yang menakutkan. Setelah perang seratus tahun antara Ozmargo dan kerajaan manusia di sekitarnya berakhir, sebuah perjanjian damai ditandatangani: setiap tahun, sebuah pengorbanan harus dikirim untuk dimakan oleh raja pada malam wahyu.

Sariphi adalah korban manusia ke-99 dan terakhir. Meskipun terlihat lemah, ia tidak takut pada raja dan tidak memiliki keluarga atau rumah untuk kembali jika ia berhasil melarikan diri dari kematiannya yang akan datang. Penasaran dengan gadis pemberani ini, raja membiarkan Sariphi berkeliaran di sekitar istana meskipun tidak disetujui oleh penasihatnya, Anubis.

Sedikit demi sedikit, sang raja dan Sariphi mulai saling menghangatkan diri, namun malam pengungkapan semakin dekat. Tanpa sepengetahuan mereka, hari yang menentukan itu melepaskan serangkaian peristiwa yang akan mengubah arah takdir tidak hanya Sariphi dan raja, tetapi juga dunia mereka masing-masing.