Luffy dan kru pergi ke sebuah pulau untuk mencari pedang legendaris yang konon merupakan pedang termahal di dunia. Tak lama kemudian, serangan marinir dan gadis-gadis cantik memisahkan kru. Zoro mengkhianati kru untuk membantu teman lamanya, Luffy dan Usopp menjelajahi sebuah gua, sementara yang lain membantu sebuah desa melawan marinir. Ketika Zoro mengalahkan Sanji, ia mengambil mutiara suci yang merupakan satu-satunya pertahanan melawan pedang jahat yang akan menenggelamkan dunia dalam kegelapan.