Tertutup es dan salju, Hutan Elior adalah rumah bagi binatang-binatang ajaib yang berbahaya dan 50 peri yang membeku di dalam es. Suatu hari, roh besar Puck membantu seorang gadis muda keluar dari penjara es. Namanya Emilia, seorang peri setengah peri yang terlahir dengan rambut perak, telinga panjang, dan mata batu kecubung-fitur-fitur yang mirip dengan Penyihir jahat yang menghancurkan separuh dunia di masa lampau.

Dijauhi oleh masyarakat karena penampilannya, Emilia tinggal di hutan bersama Puck sebagai satu-satunya teman dan keluarganya. Dibebani dengan dosa kehancuran yang tidak diingatnya, dia menghabiskan hari-harinya dengan mencoba menemukan cara untuk membantu kerabatnya yang membeku. Namun, ketika roh agung Melakuera, sang Penengah dunia, menemukan Emilia, haknya untuk tetap hidup dipertanyakan. Akankah ikatan es yang dibentuknya dengan Puck terbukti menjadi benang hangat yang menentang takdir?