Ini adalah dunia yang penuh dengan naga dan penyihir Jushiki. Jushiki adalah formula dahsyat yang dapat mengubah hukum fisika, yang mampu menciptakan bahan peledak TNT yang sangat besar atau gas beracun melalui plasma dan fusi nuklir. Seorang penyihir yang kurang beruntung bernama Gayus bergabung dengan praktisi Jushiki yang cantik namun kejam, Gigina, sebagai pemburu bayaran untuk memburu naga. Suatu hari, mereka dihadapkan pada sebuah permintaan yang aneh: menjadi penjaga keamanan untuk sebuah festival besar yang diadakan oleh Mouldeen, penguasa kerajaan mereka. Saat itulah pembunuhan berantai misterius terhadap para penyihir Jushiki dimulai.