Hilangnya orang-orang secara misterius terjadi satu demi satu di Kota Tatsumi. Kiriya mendapat penglihatan dari seorang gadis cantik misterius ber telinga runcing. Sebuah buku yang berbicara tentang dunia alternatif ditemukan. Dan Mao, yang mencari teman lamanya yang hilang, Zero, datang ke dunia kita. Namun, yang tidak dia duga adalah menemukan Souma dan Kureha, dan bahkan lebih mengejutkan lagi, secara tidak sengaja membawa mereka ke dunia nya. Sekarang, Souma dan Kureha harus mencari cara untuk kembali. Namun, kekuatan lain turut berperan dalam kegelapan, dan Souma bersama Kureha akan menyadari bahwa kembali ke dunia mereka lebih sulit dari yang mereka duga.