Selama lebih dari 30 tahun, Dariel telah menjadi prajurit setia dalam pasukan Raja Iblis, yang dibesarkan oleh Granbarza, salah satu dari Empat Jenderal Surgawi. Namun, karena Dariel tidak memiliki potensi sihir, dia hanyalah aib di mata putra Granbarza, Bashbarza, yang memecat Dariel setelah mengambil alih posisi ayahnya sebagai jenderal.

Kehilangan rumah dan pekerjaan, Dariel mengembara di hutan, di mana ia bertemu dengan seorang gadis manusia bernama Malika yang melarikan diri dari monster. Setelah Dariel turun tangan untuk menolong Malika, ia mengundangnya untuk tinggal di desanya sebagai imbalan. Di sana, dia menemukan bahwa alasan dia tidak memiliki kecocokan untuk sihir sebagai iblis adalah karena dia, pada kenyataannya, adalah manusia.

Namun, Dariel bukanlah manusia biasa. Memiliki potensi yang jauh melebihi para pahlawan, Dariel mungkin akan segera menemukan dirinya terlibat dalam konflik manusia dan iblis yang tampaknya tidak pernah berakhir, berhadapan dengan ras yang pernah ia anggap sebagai sekutu.