Meskipun berdekatan, Sekolah Menengah Umum Chidori dan Akademi Swasta Kikyo yang khusus untuk perempuan tampaknya berada di dua dunia yang berbeda. Sementara yang terakhir memiliki reputasi yang sangat baik dan lebih menyukai siswa dari latar belakang kaya, yang pertama adalah sarang bagi para penjahat yang bodoh. Semua orang di Kikyo memendam kebencian yang mendalam terhadap tetangga mereka di Chidori.

Rintarou Tsumugi yang berusia enam belas tahun adalah seorang siswa di Chidori yang wajahnya yang mengintimidasi membuat orang-orang menjauhinya. Rintarou tidak memperdulikan hal ini, karena ia merasa senang dengan kelompok teman-temannya. Namun, ada sesuatu yang belum ia ceritakan kepada mereka: terkadang, ia membantu di toko kue keluarganya.

Suatu hari di tempat kerja, Rintarou melihat seorang pelanggan di sebuah meja, tetapi pelanggan itu kabur sebelum ia sempat berbicara dengannya. Keesokan harinya, ia menerima permintaan maaf dari gadis itu, Kaoruko Waguri, yang menjelaskan bahwa ia tidak kabur karena penampilannya dan bahwa ia percaya Rintarou adalah orang yang baik hati. Meskipun ia tidak terbiasa dengan kepribadian Kaoruko yang ceria, Rintarou berharap dapat menjalin persahabatan dengannya. Hanya ada satu kendala yang menghalanginya: Kaoruko adalah murid Kikyo!