Dengan dimulainya perang saudara Patria, terciptalah tentara setengah binatang dan setengah manusia-sebuah perkembangan dari orang-orang Utara yang kalah jumlah dalam upaya putus asa untuk melawan pasukan Selatan yang luar biasa. Mampu dengan cepat mendominasi medan perang dan meraih kemenangan dengan mudah, kemampuan para prajurit yang seperti dewa ini membuat mereka dijuluki “Penjelmaan”. Namun, ketika perang berkecamuk, para Inkarnasi menghadapi masalah yang melibatkan binatang buas di dalam diri mereka yang tidak dapat mereka perbaiki dengan cara biasa.

Setelah perang usai, misteri dan kisah-kisah tentang para Inkarnasi yang tunduk pada kemalangan di masa perang muncul ke permukaan. Sadar akan kengerian yang mereka hadapi selama perang, Sersan Mayor Khusus dan mantan kapten Incarnate, Hank Henriette, menjadi Pemburu Binatang-mereka yang mencabut nyawa para Incarnate yang menyerah pada masalah yang mereka alami di medan perang.

Setelah menyaksikan ayahnya, seorang mantan prajurit Incarnate, menemui ajalnya di tangan salah satu Pemburu Iblis, Nancy Schaal Bancroft bertekad untuk memburu orang yang telah merenggut nyawa ayahnya. Namun, pertemuan Nancy yang membuka mata dengan Pemburu Binatang justru mempengaruhinya untuk mencari alasan di balik kematian ayahnya dan keberadaan Incarnate yang bermasalah di masyarakat.