Yin dan Ning adalah dua saudara perempuan yang telah mengembara bersama sejak desa mereka dihancurkan oleh Kekaisaran Taibai yang jahat. Teman masa kecil mereka, Zhao, telah diperbudak oleh Taibai sendiri, dan menggunakan kepandaiannya dalam mengutak-atik dan menciptakan sesuatu untuk bertahan hidup sebagai budak Kekaisaran. Suatu hari, Yin secara tidak sengaja menemukan pedang legendaris, yang memberinya kemampuan luar biasa dalam pertempuran, dan memungkinkannya untuk memanggil roh rubah mekanis yang mistis bernama Yun, yang bersumpah untuk bertarung di sisinya. Sementara itu, Zhao berteman baik dengan seorang gadis muda misterius yang mungkin memiliki kekuatan besar di Kekaisaran Taibai. Ketika Zhao dan Fu bersaudara menemukan diri mereka semakin terperangkap dalam pertempuran Kekaisaran untuk memperebutkan supremasi atas negeri ini, dibutuhkan semua keajaiban dan kekuatan yang dapat dikerahkan oleh pasukan perlawanan yang sedang berkembang untuk membalikkan keadaan untuk selamanya.