Setelah menjalani seluruh hidupnya di Gunung Taiheng, Hongjun yang setengah yao akhirnya diberi kesempatan untuk menjelajahi dunia manusia. Dia ditugaskan untuk melakukan tiga hal: mengungkap pembunuh ayahnya, membasmi Black Jiao dan suku-suku yao yang telah menyusup ke Chang’an, dan mengembalikan Lampu Hati kepada keturunan keluarga Chen. Namun, pada malam pertamanya di kota tersebut, Lampu Hati secara tidak sengaja diserap oleh jenderal militer Li Jinglong.

Setelah menerima undangan misterius untuk bergabung dengan Pengadilan Pengusiran Setan Chang’an, Kong Hongjun dipertemukan dengan Li Jinglong yang dipermalukan sebagai kaptennya. Bersama dengan sesama yao, seorang bangsawan dari negeri asing, dan seorang cendekiawan pengecut, Kong Hongjun dan Li Jinglong harus bekerja sama untuk membersihkan Chang’an dari yao yang mengintai di jalan-jalannya. Sementara itu, Kong Hongjun juga harus menyembunyikan identitas aslinya dari Li Jinglong yang membenci yao-semua sambil berusaha mengambil Lampu Hati dari tubuhnya.