Setelah bentrokan Mash Burnedead dengan Magia Lupus, rahasia tentang kekuatannya kini terbongkar. Perayaan yang berlangsung singkat itu berakhir saat Biro Sihir memanggil Mash di hadapan para Visioner Ilahi, yang secara kolektif memutuskan Mash harus menanggung akibatnya dan mati. Namun, organisasi bayangan jahat bernama Innocent Zero membajak penyelidikan untuk menuntut agar Mash tetap hidup.

Mash membuktikan bahwa ia mampu menghadapi Innocent Zero, tetapi keputusan para Visioner Ilahi tetap tidak berubah. Beruntung, Mash menemukan sekutu yang tak terduga dalam diri Visioner Ilahi Rayne Ames dan Kepala Sekolah Wahlberg Baigan, dan mereka berhasil menunda eksekusinya hingga Innocent Zero dikalahkan. Mash kini diizinkan hidup dengan satu syarat: ia harus dipilih sebagai kandidat Visioner Ilahi pada akhir tahun.