Kalah dalam perang melawan pasukan malaikat Surga, para iblis Neraka berada di ambang kehancuran. Sebagai upaya terakhir untuk membalikkan keadaan perang, para iblis mengirim Akutsu Masatora ke dunia fana di Bumi untuk menyelamatkan tanah air mereka dari para malaikat. Menyamar sebagai siswa sekolah menengah, Akutsu berusaha merekrut seseorang dengan kemampuan untuk memimpin para iblis menuju kemenangan.

Akutsu tidak perlu mencari jauh-jauh: di antara teman-teman sekelasnya ada Lily Amane yang luar biasa, seorang siswa pindahan yang tampaknya menjadi kandidat yang sempurna untuk rencana Akutsu. Namun, seperti yang diharapkan, Lily adalah salah satu malaikat yang seharusnya dilawan oleh Akutsu, dan upayanya untuk merekrut Lily mungkin berakhir menjadi kesalahan terbesar dalam perang yang gagal itu. Lebih buruk lagi, Akutsu mungkin jatuh cinta dengan musuh terburuknya sendiri.