Setelah krisis yang ditimbulkan oleh Ordo Hitam, penduduk Kota Bo yang masih hidup meninggalkan tempat itu. Dengan kota-kota terdekat yang menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi, Mo Fan dan keluarganya menerima tawaran tersebut dan pergi ke Kota Mingzhu, ibu kota sihir. Mo Fan hanya memiliki sedikit waktu untuk menetap ketika gurunya, Tang Yue, memintanya untuk membantunya dalam sebuah investigasi yang melibatkan Ordo Hitam. Namun, Mo Fan hanya setuju dengan syarat harus membangkitkan elemen gelap dalam dirinya.

Saat dia terus menyesuaikan diri dengan kekuatan yang baru ditemukannya, Mo Fan bersiap untuk mendaftar di Universitas Mingzhu, tempat impian bagi semua pesulap. Sepanjang jalan, interaksi Mo Fan dengan elemen-elemen terus melampaui ekspektasinya, menunjukkan kepadanya bahwa ini hanyalah awal dari penemuan-penemuan dalam potensinya yang tak terbatas.