Ordo Hitam kembali dan memutuskan untuk melakukan serangan terhadap Mo Fan selama penilaian untuk maju ke kampus utama. Untuk melawan mereka, Mo Fan berlatih menggunakan Pagoda Tiga Langkah. Kemudian, dia terpilih menjadi mahasiswa pertukaran pelajar di universitas lain. Kurikulum program pertukaran pelajar meliputi pertarungan tim dan ujian praktik, yang mana ujian praktik berlangsung di kota yang penuh dengan monster. Selama ini, para pembelot dari pasukan pertahanan menempatkan Mo Fan dalam posisi sulit, menambah rintangan yang ada pada mimpinya untuk menjadi penyihir terkuat.