Dunia samurai yang bercita-cita tinggi, Shinsuke Hyoudou, berubah drastis saat ia menyaksikan pertapa Jinka Yamato dan gadis rubah Tama Youko membantai sarang para penjahat dalam sekejap mata. Tama ternyata adalah katawara, spesies yang memiliki bakat sihir, yang dapat berbagi kekuatannya dengan Jinka melalui ritual khusus. Bersama-sama, mereka menjelajahi dunia sebagai pejuang untuk menghentikan makhluk jahat, baik katawara maupun manusia.

Saat Shinsuke mempelajari lebih lanjut tentang dunia baru ini, ia menemukan bahwa para biksu melakukan penelitian yang tidak manusiawi terhadap warga sipil yang memiliki bakat spiritual, dengan harapan dapat menciptakan hibrida manusia-katawara yang dapat melawan monster. Segera bergabung dengan Shakuyaku—seorang gadis yang berhasil mereka selamatkan dari eksperimen para biksu—dan sekutu lainnya, kelompok tersebut memulai perjalanan untuk mencapai impian mereka masing-masing.