Kisah ini berlatar belakang abad ke-15, selama Perang Seratus Tahun antara Prancis dan Inggris dalam perebutan takhta kerajaan Prancis. Montmorency, putra seorang bangsawan, menenggelamkan diri dalam studi sihir dan alkimia di sekolah pelatihan ksatria kerajaan. Namun, setelah kekalahan telak Prancis di Agincourt, sekolah tersebut dibubarkan. Setelah kehilangan segalanya dan kini menjadi buronan, Montmorency, yang baru saja menjadi alkemis, bertemu dengan seorang gadis desa misterius bernama Jehanne.